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華為遭打壓后:6家美國供應商股價狂瀉 500億市值蒸發
   2019/5/18    瀏覽 58 次   

華為遭美打壓后:6家美國供應商股價狂瀉,逾500億市值一天蒸發。

近日,美國商務部正式將華為列入“實體清單”,禁止美企向華為出售相關技術和產品。對此,在北京時間16日舉行的商務部例行新聞發布會上,發言人高峰表示,堅決反對任何國家根據自己的國內法對中國的實體實施單邊制裁,敦促美方停止錯誤做法。

路透社報道稱,美方此舉旨在切斷華為供應鏈,令華為“無貨可賣”。

圖片來源:每經記者劉玲攝

然而,當美方宣布將華為列入“實體清單”后,華為美方的供應商股價聞訊大跌。

本周四,Lumentum、科沃(Qorvo)、思佳訊解決方案(Skyworks)、高通、賽靈思(Xilinx)和NeoPhotonic等公司全線走低。其中營收嚴重依賴華為的NeoPhotonic,股價甚至暴跌逾兩成。費城半導體指數則下跌1.7%。

每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者梳理發現,上述幾家主要供應商光是周四一天,市值就共計蒸發了近83.2億美元(約574億元人民幣)。

反觀A股,今日(17日)華為概念股、國產芯片等均走強,截至收盤,力源信息、兆日科技、北京君正等多只個股漲停。

華為美方供應商數占多數

華為曾表示,公司去年在美國的零部件采購預算為700億美元,而實際的采購額約為110億美元。《華爾街日報》援引專家觀點稱,美方的上述行為很可能波及華為在美的相關供應商。

具體來看,華為與眾多硅谷大型科技公司都有業務往來,包括高通、博通,以及生產智能手機芯片的英特爾和手機蜂窩數據組件和軟件業務的甲骨文公司(Oracle Corp.)。此外,華為還從遍布全美的許多規模較小的供應商處購買產品。

圖片來源:每經記者張建攝(資料圖)

高通公司提交給監管機構的文件顯示,公司去年約2/3的收入來自中國,但華為并非占其總銷售額10%以上的少數客戶之一。此外,高通和甲骨文的發言人都拒絕就此事置評,博通則并未回復媒體的置評請求,英特爾方面雖然證實公司是華為的供應商,但拒絕進一步置評。

每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者還注意到,據官方公布的信息,華為在全球總共有92家供應商,其中來自美國的供應商(33家)甚至比公司在中國國內的供應商(25家)還要多。例如:

華為在美規模較小的供應商包括為電信設備生產光學元件的Lumentum Holdings Inc.。其他公司包括兩家“現場可編程門陣列(field programmable gate arrays,簡稱FPGAs)”的芯片生產商,分別為加州圣何塞的賽靈思(Xilinx Inc.)和英特爾子公司Altera Corp.。

此外,Oclaro Inc.、思佳訊解決方案(Skyworks)和科沃(Qorvo)也有一部分收入來自華為。

賽迪智庫(CCID)2016年的一份報告顯示,華為2015年從美國上市的供應商中采購的芯片總價值為60億美元,其中5.6億美元來自Xilinx Inc.。

接下來,我們重點細看看這幾家“先跌為敬”的供應商。

NeoPhotonic:一天暴跌20.49%

首先是NeoPhotonic,根據官網介紹,這是一家光纖通信零件制造商,主要從事具備通訊網絡傳輸、接收,和切換高速數字光訊號的混合光子整合型光電產品的開發、制造、銷售,以提供給下游的通信網路客戶。

從下圖中可以看出,在2016~2018財年內,NeoPhotonic分別有50%、40%和46%的收入來自華為,且華為還是公司的第一大“金主”。

圖片來源:NeoPhotonic年報

按照公司這三個財年對應的收入來計算,華為在報告期內分別為NeoPhotonic貢獻了2億美元、1.2億美元和1.5億美元,三年貢獻的總收入為4.7億美元。

圖片來源:NeoPhotonic年報

每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者還注意到,據NeoPhotonic2019財年年報,公司在風險因素一章節中明確寫道,“我們在很大程度上依賴華為及其子公司海思半導體(HiSilicon Technologies Co.),任何時期華為訂單的缺失或大幅減少都可能對我們的收入和運營產生負面影響。”

圖片來源:雅虎財經

NeoPhotonic周四重挫20.49%,市值一天蒸發5483萬美元。

Lumentum:2018財年11%凈收入來自華為

再看另一家華為的光學元件供應商Lumentum Holdings Inc.,這家公司處理一系列終端市場的應用,包括數據通信、電信網絡、商用激光器制造、檢驗和生命科學應用領域。

公司利用其核心光學與光子技術和批量生產能力,擴大具有吸引力的新興市場。該市場具有效益優勢,提供基于光學、光電子的解決方案,包括消費類電子產品的3-D傳感和適用于各種消費和工業應用的二極管光源。

Lumentum年報顯示,公司客戶包括蘋果、谷歌母公司Alphabet、微軟、思科系統,以及華為海思和華為在內的眾多科技公司。從下表可以看出,最近的三個財年,占Lumentum凈收入10%以上的僅有四家,分別為蘋果、華為、Ciena和思科系統。但需要注意的是,在過去的三個財年內,華為占Lumentum的凈收入比呈逐年下降的趨勢。

圖片來源:Lumentum年報

按照下圖顯示的Lumentum最近幾個財年的凈收入,在2016財年~2018財年期間,華為分別為Lumentum貢獻了1.54億美元、1.67億美元和1.37億美元,三個財年的總額約為4.6億美元。

圖片來源:Lumentum年報

可以看出,對于Lumentum來說,華為是僅次于蘋果的第二大“金主”,由于美方將華為列入“實體清單”,Lumentum本周四大跌11.54%,市值蒸發5億美元。

圖片來源:雅虎財經

Qorvo:過去三個財年

華為為其貢獻6.45億美元總收入

再看科沃(Qorvo),一家擁有移動,基礎設施和國防和航空航天核心技術和射頻解決方案的領先供應商。Qorvo擁有業界最廣泛的射頻產品和核心技術,和世界一流的ISO9001-,ISO14001-和ISO/TS16949認證的生產設施的投資組合。該公司主要向美國和國際領先的原始設備制造商和原始設計制造商提供產品設計,開發,制造和銷售。

科沃在公司2018年財年年報中明確指出,在2016財年~2018財年期間,華為通用是僅次于蘋果的第二大“金主”,分別為公司貢獻了12%、11%和8%的總收入。

圖片來源:科沃年報

科沃年報顯示,在2016~2018財年中,公司的總收入分別約為26.1億美元、230.3億美元和29.7億美元,因此,華為在這三個財年中分別為科沃貢獻了3.13億美元、3.33億美元和2.38億美元的收入,這三個財年的貢獻收入總額為8.84億美元。

同樣受美方對華為打壓的影響,科沃周四大跌7.14%,市值蒸發6.45億美元。

圖片來源:雅虎財經

思佳訊:2017財年10%總收入來自華為

此外還有思佳訊解決方案,這是一家無線半導體公司,設計并生產應用于移動通信領域的射頻及完整半導體系統解決方案。該公司向全球范圍內的無線手持設備和基礎設施客戶供應前端模塊、射頻子系統及系統解決方案。

遺憾的是,思佳訊在最近一個財年的年報中并沒有具體列出華為對公司的業績貢獻,僅提了一句稱“在2017財年,華為對公司的凈收入貢獻為10%。”按照思佳訊2017財年36.5億美元的凈收入來計算,華為對這家公司的貢獻為3.65億美元。

圖片來源:雅虎財經

思佳訊周四也大跌6.04%,市值蒸發8.23億美元。

另外,高通的年報中也沒有具體提及華為對公司的業績貢獻,但華為曾采用高通MSM8917驍龍425四核處理器。如今通過對內加大海思的投入,手機領域已經可以達到70%的芯片自給率。高通雖然目前依舊是華為調制解調器芯片主要供貨商,但受到的影響相對較小——分析師估計,只有15%的華為手機使用高通的芯片。盡管如此,高通的股價周四還是大跌4%,市值蒸發42億美元。

最后,賽靈思雖在年報中也未提及華為,但公司發言人確認稱華為是公司的客戶之一,并且在向華為供應通訊芯片。賽靈思周四大跌7.27%,市值蒸發21億美元。

昨晚華為也再次回應,反對美國商務部工業與安全局的決定,這不符合任何一方的利益,會對與華為合作的美國公司造成巨大的經濟損失,影響美國數以萬計的就業崗位,也破壞了全球供應鏈的合作和互信。華為將盡快就此事尋求救濟和解決方案,采取積極措施,降低此事件的影響。

值得一提的是,雖然華為有約三分之一的核心供應商為美企,但華為產品很少回賣給美國市場。據華為財報顯示,去年公司營收規模破1000億美元,但整個美洲市場對華為營收貢獻率僅6.6%。

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